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銀行券商發力,上證指數強勢上攻 --2018年私募行業周報
新浪財經
2018-01-23 15:14

國內方面:2017年經濟數據全面出爐,6.9%的全年增速要高于市場此前的普遍預期,具體來看,雖然在基數影響下,汽車銷售增速下滑拖累了整體的消費表現,但經濟結構持續優化,工業占比下降、服務業占比提高,去周期化也將導致經濟穩定性進一步提高。

國際方面:美國17年12月份工業產出指數初值環比增長0.9%,遠超預期的0.5%,同比增長3.6%,創三年新高。房屋供給放緩,17年12月新房開工年化值為119.2萬套,低于市場預期,創下2016年11月份以來的最大降幅,促使17年美國房價加速上漲。歐元區12月CPI 同比終值1.4%,符合預期,全年CPI中樞1.54,較16年的0.24明顯抬升,12 月份英國CPI為3%,低于11月份的3.1%,符合市場預期。

股票市場

本周上證指數連續強勢上攻,逼近3500大關,金融股特別是銀行、券商成為推動股指上行的中間力量,白酒、家電板塊走弱。整體來看,市場分化仍然明顯,上證50和中證100指數漲幅最高,分別上漲3.29%、2.37%,中小板和創業板指漲幅最低,分別為-2.51%、-3.22%。

行業方面,申萬一級25個行業中8個行業收漲:銀行、非銀金融、房地產、建筑裝飾漲幅居前,計算機、有色金屬、電子板塊跌幅居前。

海外方面,本周全球股市延續開年漲勢,港股和新興市場表現強勢。港股繼續強勢上漲2.7%,新興市場的阿根廷、印度和印尼股市表現也亮眼,美國三大股指漲幅均在1%左右。

債券市場

貨幣市場方面,本周央行公開市場凈投放8055億元人民幣,創一年來單周新高。周五逆回購凈投放800億元,為連續第七日凈投放;此外,本周央行還進行了3980億元MLF操作。當前央行對春節前流動性維穩調控的基調仍在持續。預計近期資金面整體仍將延續緊平衡態勢。

債市方面,受銀監會4號文的影響以及月中繳稅導致資金面收緊的影響,債市在本周表現低迷,雖然央行公布將于本月末實施定向降準,但由于市場預期早已被消化,市場下跌趨勢也并未因此改變,國債期貨活躍合約在本周連創歷史新低,10年期國債到期收益率上漲9.63BP。

海外方面,美國長期債收益率持續大幅上行,歐日國債收益率繼續上行。美國10年期國債收益率收于2.64%,較上周上行9bp。日本10年期國債利率收于0.068%,較上周上行 1.1bp。歐元區10年期公債收益率收于0.5867個百分點,較上周上行1.8bp。此外,美元指數繼續下跌,再度收陰,全周跌0.30%至90.659,盤中創出2015年以來的新低90.090。

期貨方面

期指方面,IF1802繼續上攻,周漲1.65%至4303.6,升水18.20. IH1802特力上攻,周漲3.34%至3133.8,升水15.98. IC1802轉漲為跌,周跌2.19%至6232.0,貼水40.38. IH、IF顯著領漲于IC,市場一九結構繼續維持。

商品期貨方面,本周黑色板塊走勢略有分化,總體震蕩偏強。其中焦煤1805周跌4.31%至1287.5,焦炭1805周跌1.19%至1987.0。國內有色板塊總體回調,略顯走弱。其中,滬銅1803周跌1.99%至53710,滬鋁1803周跌2.15%至14765. 能化板塊,受國際原油高位回調影響,本周國內能化板塊普現回調。其中,橡膠1805周跌1.61%至14065,重回低谷區震蕩。

農產品(000061,股吧)板塊除粕類略強外,其他延續弱勢。貴金屬板塊跟隨國際市場止漲回調,其中滬金1806周跌1.14%至278.35,滬銀1806周跌1.44%至3834。

海外方面,BDI指數再度下墜,延續調勢,全周跌12.04%至1125,下調勢頭無改。CRB指數止漲小跌,全周跌0.28%至195.50,其中原油下跌,有色板塊、農產版塊反彈。能化板塊,本周國際原油在向上突破,連漲四周后,小幅回調。有色金屬板塊,本周國際有色金屬板塊延續偏強。

農產品板塊,本周國際農產品板塊結束長期以來的走低局面,略有反彈。貴金屬板塊,本周CMX金銀,反彈勢中現回調,其中CMX黃金指數周微跌0.51%至1335.5,CMX銀指周跌1.21%至17.080,白銀走勢相對偏弱。

中證監會:2017年老鼠倉立案13件 私募老鼠倉問題逐漸凸顯

證監會19日公布,2017年老鼠倉案件數量明顯減少,但個別資管從業人員頂風作案,私募老鼠倉問題逐漸凸顯。

2017年老鼠倉立案13件,立案數量同比減少60%,違法高發蔓延態勢初步遏制。從涉案領域看,8起案件涉及私募從業人員老鼠倉,數量超過公募基金、保險資管、券商自營等傳統多發領域。從違法行為看,共同違法案件增多,由私下單獨交易轉變為共享信息、交換信息、合謀從事非法交易;有的老鼠倉與內幕交易、從業人員違規買賣股票相互交織。

私募基金規模突破11萬億元 行業管理逐步規范

據中國基金業協會最新數據,截至2017年底,私募機構管理基金規模達到11.1萬億元,同比增長40.68%。與私募規模同步增長的還有私募機構數量和基金數量。數據顯示,到去年底,已登記私募基金管理人超過2.2萬家,同比增長28.76%;已備案私募基金超過6.6萬只,同比增長42.82%。在私募基金高速增長的背后,行業自律管理也正在逐步走向規范。

2.私募數據

圖1:近三月中國私募證券投資基金產品每周發行及清算情況(單位:只)

據私募排排網不完全統計,近三月私募產品發行數量較為穩定,17年以前每周發行數量在600只以上,本周發行數量為115只(由于數據滯后,實際值更高)。進入18年以來,基金發行穩步增長。清算方面,17年以前私募產品清算約為保持在40-80只,本周產品清算數量為2只(由于數據滯后,實際值更高)。

3.私募業績

據私募排排網不完全統計,截至1月19日,在2156只更新了凈值的產品中,平均收益率為-0.37%,其中有853只在上周實現了正收益,占比39.56%。分策略來看,上周四大策略整體均實現了正收益,分別為宏觀策略、管理期貨策略、組合基金和固定收益策略。其中宏觀策略單周平均收益率最高,為0.62%,固定收益單周平均收益率最低,僅為0.01%。另外四大策略為負收益,其中事件驅動策略平均收益最低,為-1.2%,其次為股票策略,平均收益為-0.76%。下面是八大策略具體的收益數據:

圖2:中國私募證券投資基金產品每周收益情況

表1:八大策略周收益冠軍產品

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